根據(jù)涂裝新視野上一篇文章《涂視野 從4354億到3132億，中國涂料主營業(yè)務(wù)收入真的在憑空下跌嗎？》的分析，算上規(guī)模以上和規(guī)模以下涂料企業(yè)，2019年，中國涂料的主營業(yè)務(wù)收入約4500億元。

　　在4500億元的中國涂料主營收入中，民用涂料占4成左右，其中，建筑涂料占了絕大部分，本來占比就小的家裝木器漆繼續(xù)往家具漆轉(zhuǎn)移。由TC模式轉(zhuǎn)為TB模式后，按照國際通行慣例，家具涂料統(tǒng)一歸入工業(yè)涂料的范疇。

　　媒體報道，2018年我國建筑涂料總產(chǎn)量約為890萬噸，占全國涂料總產(chǎn)量的35.3%。這與民用涂料中絕大部分是建筑涂料相吻合。

　　由于產(chǎn)量和營收數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，加上家裝木器漆進(jìn)一步下滑后，2019年建筑涂料的占比肯定比2018年更高，按全國涂料的35.5%計(jì)算比較科學(xué)，即1597.5億元，四舍五入，2019年，中國建筑涂料的銷售收入約為1600億元。

　　建筑涂料指涂覆于建筑物、裝飾建筑物或保護(hù)建筑物的涂料，根據(jù)使用的位置和渠道不同，又分為內(nèi)墻涂料、外墻涂料、防水涂料、地坪涂料和功能性建筑涂料（防火涂料、保溫涂料等）。

　　在日常建筑中，外墻面積一般是建筑面積的0.62-0.67倍（按0.65計(jì)），內(nèi)墻面積一般是建筑面積的2.62倍，門窗面積一般占建筑面積的0.22，則內(nèi)墻面積是外墻面積的4.03倍。而內(nèi)墻涂料多直接面對終端消費(fèi)者，單價會比外墻漆高出不少，外墻漆又多是集團(tuán)化采購，單價也更低些，因此，內(nèi)墻涂料的主營收入至少是外墻涂料的5倍以上。

　　綜上，2019年，在1600億元的建筑涂料中，內(nèi)墻涂料約900億元、外墻涂料約200億元、防水涂料約300億元，地坪涂料約150億元，功能性建筑涂料約50億元。

　　近年來，隨著各地精裝修政策的相繼出臺，零售市場的內(nèi)墻涂料不斷地往工程渠道轉(zhuǎn)移，這也是近幾年立邦、三棵樹、防火橋架嘉寶莉、亞士等企業(yè)工程涂料高速增長的主要原因之一。

　　由于精裝修盛行，內(nèi)墻涂料集采化趨勢日益明顯，工程涂料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。當(dāng)前，全國精裝房占比在30%左右，900億元的內(nèi)墻涂料中，約300億元已轉(zhuǎn)入工程渠道。

　　因此，包括外墻漆、全裝修內(nèi)墻工程漆和地坪漆在內(nèi)，2019年我國工程涂料的市場容量約為650億元。

　　按理，防水涂料大部分也是用于工程項(xiàng)目，東方雨虹、科順等企業(yè)均是如此，故把防水涂料30%-40%的銷量計(jì)入工程涂料也是可以的。三棵樹2019 年的防水涂料銷售收入 1.07億元，就根據(jù)銷售場景分別計(jì)入家裝墻面漆 4476萬元、工程墻面漆 42251萬元、基材和輔材2001萬元。

　　但由于東方雨虹的防水涂料銷量較大，2019年達(dá)到48.75億元，如果都計(jì)入工程涂料，加上德愛威建筑涂料，總量將超過立邦。因很難統(tǒng)計(jì)其工程涂料的準(zhǔn)確銷售，故本文中的工程涂料不包括防水涂料在內(nèi)。后期我們也會出文對防水涂料進(jìn)行專門分析。

　　媒體報道，目前我國地坪漆市場規(guī)模約230億元，預(yù)計(jì)未來五年有望達(dá)到500億元。但這個數(shù)字明顯偏大，畢竟住宅小區(qū)用地坪漆的還不多。而縱觀地坪漆行業(yè)，除了秀珀、嘉寶莉、富思特幾個企業(yè)有一定的地坪涂料銷量外，其它中小型地坪涂料企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)都不是太大。所以，中國地坪漆市場規(guī)模在150億元左右比較客觀。后期我們也會專門針對地坪涂料做一個分析。

　　隨著生活水平的提升，平涂產(chǎn)品的市場逐漸被質(zhì)感涂料所取代。在150億元的外墻工程涂料中，水性乳膠漆、底漆、油性乳膠漆、氟碳漆、反射隔熱等外墻平涂產(chǎn)品的占比越來越少，行業(yè)水平一般在10%-25%左右，平均按20%計(jì)算。真石漆、質(zhì)感漆、仿石漆（水包水、水包砂）等非平涂產(chǎn)品則占到80%。

　　質(zhì)感涂料在外墻涂料的中的占比遠(yuǎn)高于在內(nèi)墻涂料中的占比，藝術(shù)涂料本身就是從外墻涂料引入到內(nèi)墻裝飾的，目前內(nèi)墻涂料中，藝術(shù)涂料的占比還不足10%，未來還有較大的提升空間。

　　在650億元工程涂料市場中，有哪些企業(yè)的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)呢？涂裝新視野經(jīng)過與多個企業(yè)的調(diào)研、私下交流和公開資料分析，特根據(jù)各個企業(yè)2019年的工程涂料銷售數(shù)據(jù)，整理出“2020年中國工程涂料30強(qiáng)”榜單，以饗大家。

　　從榜單可以看出，進(jìn)入工程涂料前十強(qiáng)的企業(yè)分別是立邦、三棵樹、亞士、嘉寶莉、多樂士、固克、富思特、德愛威、久諾、宣偉，2019年工程涂料銷售額均在6億元以上。現(xiàn)分別介紹如下：

　　2月13日，立邦發(fā)布2019年業(yè)績，立邦中國全年銷售額163.78億元，同比增長2.3%；營業(yè)利潤25.5億元人民幣，同比增長4.4%。在163.78億元銷售額中，建筑涂料為128.9億元，同比增長7.1%。主要緣于建筑項(xiàng)目的增加和DIY銷售額的增長。

　　在129億元建筑涂料中，外墻涂料銷售額約20億元，內(nèi)墻涂料銷售額約81億元，地坪涂料銷售額約8億元，防水涂料銷售額約10億元，輔料銷售額約10億元。

　　把1/3的內(nèi)墻涂料計(jì)入工程涂料中，加上外墻漆、地坪漆的銷售額，立邦2019年工程涂料銷售額超過50億元，穩(wěn)居。

　　年報顯示，三棵樹2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.72億元，同比增長66.64%；歸母凈利潤4.06億元，同比增長82.55%。其中，工程墻面漆銷售收入27.65億元，在2018年同比增長54.67 %的基礎(chǔ)上，再次同比增長 57.19%。

　　在工程涂料業(yè)務(wù)方面，三棵樹持續(xù)加大對地產(chǎn)行業(yè)客戶的營銷力度，圍繞“以用戶為中心”的核心價值觀， 加快城市煥新、“六位一體”產(chǎn)品系統(tǒng)解決方案、精裝美好生活體系集成的推廣，堅(jiān)持“聚焦十 強(qiáng)，精耕百強(qiáng)”，加強(qiáng)與大型房地產(chǎn)企業(yè)的合作，促進(jìn)新渠道品牌入圍，提高地產(chǎn)涂料占比份額。

　　三棵樹27.65億元的工程漆銷售額，僅次于立邦位居第二，與立邦的差距進(jìn)一步縮小，雖然仍還有較大距離，但立邦中國近年整體增長出現(xiàn)疲態(tài)已是不爭的事實(shí)，如果三棵樹能繼續(xù)保持目前這種高增長三五年以上，未來工程漆超過立邦登頂不無可能。

　　年報顯示，2019年，亞士營業(yè)收入24.25億元，同比增長45.89%，歸母凈利潤1.14億元，同比增長94.41%。在整體營收中，涂料類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入17.92億元，同比增長55.63%，占主營業(yè)務(wù)收入的 76.67%；其它為保溫裝飾和保溫板。

　　17.92億元的工程漆銷售額，讓亞士與立邦、三棵樹共同躋身頭部三強(qiáng)，初步形成了三足鼎立之勢。

　　亞士工程涂料營收從2018年的11.514億元增長到2019年的17.92億元，一年增長6億元，凈增長比嘉寶莉還要多一些，難能可貴。亞士如能充分利用好上市易于融資的便利，能更好地滿足房地產(chǎn)行業(yè)的融資需求，未來還有希望獲得更好的發(fā)展。

　　2018年，嘉寶莉工程漆（大建涂，含自然涂和嘉寶莉地坪漆，不含尚微保溫板）整體銷售額約為6.5億元，同比增長50%左右。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2019年嘉寶莉銷售額超過35億元。

　　正如馬識涂在《【透視涂】立邦、三棵樹、亞士、嘉寶莉的工程漆憑啥能高增長？》一文中分析所說：這一年，嘉寶莉的家具漆和全裝修產(chǎn)品兩大事業(yè)部的增長有限，甚至略有下滑，家具漆下滑得更多一些，兩大事業(yè)部銷售額都在10億元左右，嘉寶莉?qū)崿F(xiàn)整體增長無疑來源于工程漆。據(jù)內(nèi)部人士透露，2019年嘉寶莉工程漆同比增長70%以上，達(dá)到9億多元。算上自然涂約一個億的銷售額和地坪漆2.7億元的銷售額，嘉寶莉大建涂整體銷售額已達(dá)到12.7億元。

　　嘉寶莉地坪漆近年的高增長也為大建涂的增長提供了強(qiáng)勁動力。報報道，嘉寶莉地坪漆2017、2018、2019三年銷售額分別為0.5億元、1.6億元、2.7億元。不能不讓人對當(dāng)年一手創(chuàng)建秀珀，如今攜手嘉寶莉、70多歲高齡仍然堅(jiān)持二次創(chuàng)業(yè)的李賚周老驥伏櫪的精神肅然起敬。

　　作為曾經(jīng)穩(wěn)坐中國本土涂料品牌五年之久的嘉寶莉，在經(jīng)歷了近4年的回調(diào)和沉淀之后，好不容易企穩(wěn)回升，卻趕上今年新冠疫情大流行，2020年能否繼續(xù)增長尚未可知。面對東方雨虹、三棵樹、亞士等上市企業(yè)的高歌猛進(jìn)，面對展辰、巴德士等國內(nèi)企業(yè)的究追不舍，嘉寶莉未來如何穩(wěn)中求進(jìn)，尋求突破，對創(chuàng)始人仇啟明和他寄予厚望的女兒及新掌門人仇東平來說，都是一個很大考驗(yàn)。不管如何，工程涂料都將在嘉寶莉的轉(zhuǎn)型過程中擔(dān)當(dāng)重要角色。

　　在《【涂榜單】“2020年中國藝術(shù)涂料30強(qiáng)”榜單出爐》一文中，涂裝新視野曾經(jīng)用瘦死駱駝比馬大來形容多樂士的藝術(shù)涂料，這個標(biāo)題用來描述多樂士的工程涂料同樣合適。

　　按媒體說法，2018年，多樂士工程涂料的營收約為6億元。但事實(shí)上，這個數(shù)據(jù)可能偏小了。多樂士一直是中國市場上建筑涂料的代名詞，其產(chǎn)品質(zhì)量、知名度和美譽(yù)度一度超過立邦，多樂士也一度被認(rèn)為是與立邦一決雌雄的品牌。嘉寶莉前董事長仇啟明曾在一次經(jīng)銷商會議上表示，嘉寶莉未來可怕的競爭對手是多樂士而非立邦。

　　就是這樣一個業(yè)界曾經(jīng)普遍看好的多樂士，防火橋架近幾年卻因?yàn)槭苤朴诎⒖颂K諾貝爾收購后整體業(yè)績疲軟的拖累，業(yè)績也一直表現(xiàn)平平，與立邦的差距也越來越大。但瘦死的駱駝比馬大卻也是不爭的事實(shí)，2019年阿克蘇諾貝爾中國市場過百億元的整體營收中，多樂士建筑涂料的營收超過50億元，工程涂料營收至少超過10億元。據(jù)內(nèi)部人員透露，多樂士工程涂料2019年銷售額確實(shí)突破了10億元。

　　未來阿克蘇諾貝爾如果想繼續(xù)保持中國市場的既有優(yōu)勢，繼續(xù)與立邦平起平坐，可能還得接受宣偉或PPG的收購。當(dāng)然，如果阿克蘇諾貝爾有一天直接被立邦收購，那立邦與多樂士將化為友，二者的競爭將從此結(jié)束。如果沒有大的資本動作，多樂士要想回曖恐怕有難度。

　　固克創(chuàng)立于2001年，在創(chuàng)始人李坤云的帶領(lǐng)下，專注外墻裝飾19年，致力成為墻體節(jié)能科技的創(chuàng)新者。

　　旗下有固克漆、天工石裝飾保溫板兩大品牌，在廈門和天津建設(shè)有兩大生產(chǎn)基地，工程涂料和保溫裝飾板領(lǐng)域產(chǎn)銷量位居國內(nèi)行業(yè)前列。

　　近年來，固克業(yè)績連年增長超過30%，2018年實(shí)現(xiàn)53%的高增長。2019年4月，固克發(fā)布2019年一季度業(yè)績顯示，季度銷量同比增長88%，3月份更是同比增長101%。2019年，固克再次獲評“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)供應(yīng)商”之涂料類及線月，固克發(fā)布未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃：天工石進(jìn)入國內(nèi)、建筑涂料進(jìn)入國內(nèi)第三、大涂料行業(yè)進(jìn)入國內(nèi)前五。

　　這個“一三五”的牛皮吹得杠杠的，能否實(shí)現(xiàn)我們表示呵呵，但既然有這個雄心壯志，說明這幾年的增長確實(shí)十分迅速。

　　媒體報道，2018年，固克營收為6.325億元元，按2018年53%的增長率和季度88%的增長率來看，其2019年的增長率估計(jì)也在50%左右，銷售額為9.49億元。

　　2019年9月，固克集團(tuán)完成股改和更名，引入多個股東計(jì)劃IPO上市。如能上市成功，固克或能成為下一個亞士甚至三棵樹。

　　富思特始創(chuàng)于1995年，主營建筑涂料、保溫、地坪、保溫裝飾板業(yè)務(wù)，是中國建筑工程領(lǐng)域涂料保溫一體化解決方案專業(yè)供應(yīng)商。在北京、成都、廈門、太原、沈陽等地有大型生產(chǎn)基地，在工程涂料領(lǐng)域頗有建樹。

　　2009年2月22日，只有不滿14年的富思特制以1億元金額收購有200余年歷史的北京紅獅漆業(yè)，這一“蛇吞象”式的并購，至今依然被視為行業(yè)的一段“佳話”。

　　但種種就象表明，富思特這幾年的增長態(tài)勢并不理想。據(jù)行業(yè)媒體發(fā)布的“2015年中國涂料企業(yè)50強(qiáng)排行榜”顯示，富思特以2014年的銷售額是13.52億元，但2019年中國涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜顯示，富思特2018年的銷售額卻只有7.5億元，幾近腰斬。

　　是數(shù)據(jù)不準(zhǔn)？還是富思特出了問題？或是二者兼而有之？據(jù)內(nèi)部人員透露，2019年，富思特的整體業(yè)績肯定在10億元以上，除去工業(yè)漆和保溫材料，工程涂料應(yīng)該在8億左右。

　　德愛威是東方雨虹在建筑涂料領(lǐng)域的主打品牌，英文名稱“CAPAROL”，原中文名稱“德堡龍”，原屬于德國DAW SE集團(tuán)旗下子DAW ASIA。

　　2016 年12月，DAW SE集團(tuán)與北京東方雨虹在香港成立合資“DAW (ASIA) LTD.”，開始在大中華地區(qū)成立生產(chǎn)基地及銷售。東方雨虹持有DAW ASIA 90%的股權(quán)，德堡龍自此改名德愛威。

　　2017年，德愛威（中國）有限成立，杭州新型建材生產(chǎn)基地奠基。2018年，德愛威（中國）有限湖南生產(chǎn)基地項(xiàng)目在岳陽舉行開工儀式。

　　東方雨虹憑借防水產(chǎn)品的堅(jiān)實(shí)渠道基礎(chǔ)，借助外資品牌名稱和技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勢涉入建筑涂料市場的野心昭然若揭。事實(shí)上，東方雨虹這棵大樹的確為德愛威快速崛起提供了助力。畢竟東方雨虹2019年181億元的主營收入中，不管是防水卷材還是防水涂料，絕大部分都是和工程項(xiàng)目在打交道，而防水本身又比涂料先介入工地，這也讓德愛威工程涂料有了更多進(jìn)入工程市場的機(jī)會和條件。

　　借助防水的先行優(yōu)勢帶動乳膠漆及其它輔料的銷售，這也是立邦、嘉寶莉等企業(yè)奮力殺入防水市場的主要原因，并因此小有所成。但在東方雨虹反其道而行之的跨界打劫下，涂料企業(yè)介入防水的速度和效率就明顯相形見絀了。

　　為了與市場上已經(jīng)成名的工程漆品牌爭奪市場，具有強(qiáng)大渠道和資金優(yōu)勢的德愛威，價格上也不按規(guī)矩出牌，就這樣亂拳打死老師傅，讓不少成名較久的工程涂料品牌在項(xiàng)目競標(biāo)時叫苦不迭。

　　短短三年時間，德愛威即成功進(jìn)入“2020年房地產(chǎn)商涂料品牌”并以5%的品牌率排名靠前；成為“中國房地產(chǎn)500強(qiáng)供應(yīng)商”且在涂料類主榜單排名第六、高端水性涂料品牌中排名名（率15%）。

　　而據(jù)東方雨虹2019年年報披露，2019年，德愛威（中國）營業(yè)收入3.06億元，德愛威云（廣州）營收1.82億元，湖南德愛威云營收2.25億。三個企業(yè)的營收加起來，德愛威2019年的營收為7.13億元。未來兩三年躋身工程涂料前五或前三易如反掌。

　　久諾建材2001年開始專業(yè)從事線年開始從事以真石漆為主的建筑涂料生產(chǎn)，2009年正式創(chuàng)立久諾品牌，全面聚焦真石漆，目標(biāo)是成為“中國真石漆品牌”。

　　經(jīng)過19年的快速發(fā)展，久諾目前專業(yè)聚焦于建筑外飾面裝飾系統(tǒng)，主營建筑外墻裝飾、舊建筑外墻改造、城市街區(qū)整體外立面改造三大塊，在真石漆、水包水多彩涂料、保溫裝飾一體板等建筑外飾面裝飾領(lǐng)域頗有建樹，連年復(fù)合增長率超過50%。

　　“未來五年成為涂料民族品牌前三，未來十年涂料全球品牌前十，2023年銷售過百億?！本弥Z董事長王志鵬在久諾十周年慶典上拋出重磅目標(biāo)，引發(fā)行業(yè)關(guān)注和熱評。

　　2017年6月，原世界第二大涂料制造商宣偉以113億美元現(xiàn)金完成對原世界第六大涂料制造商威士伯的收購，華潤是促成收購的因素之一。

　　2019年，宣偉以179.5億美元銷售額高居全球十大涂料排行榜的位，比排名第二PPG的158.2億美元高出20億美元，更是接近第三名阿克蘇諾貝爾105.2億美元的兩倍，讓人瞠目。

　　3月18日，“2020中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)供應(yīng)商”榜單揭曉，宣偉榮登“高端水性涂料品牌”榜，并躋身前三強(qiáng)之列。此前，華潤漆也曾榮獲“2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)供應(yīng)商涂料類外資品牌”榜單第四名。

　　華潤工程涂料本身在4億元左右，加上宣偉2億元左右的工程涂料銷售額，宣偉中國工程涂料銷售額在6億元左右，勉強(qiáng)躋身中國工程涂料前十強(qiáng)之列。

　　未來，已經(jīng)習(xí)慣了揮舞資金大棒收購兼并的宣偉，防火橋架要想在中國市場上與立邦、東方雨虹、三棵樹等企業(yè)一爭長短，收購嘉寶莉等企業(yè)彌補(bǔ)華潤在地市級渠道的不足，或收購固克、久諾等工程漆品牌直接促成建筑涂料上量，都是不錯的選擇。我們相信，一切皆有可能。

　　除工程涂料前十強(qiáng)企業(yè)外，進(jìn)入工程涂料TOP11-20的企業(yè)分別是西卡、晨陽、SKK、晨光、申紐麗、Sto、美涂士、雅圓、巴德士、北新建材，2019年工程涂料銷售額均在2.5億元至5.5億元之間。

　　進(jìn)入工程涂料TOP21-30的企業(yè)分別是摩天、華德、華石、德威特、德普威、三銀、經(jīng)典、康瑞、冰城、貝奇，2019年工程涂料銷售額均在1億元至2.5億元之間。

　　雖然我們盡力尋求30強(qiáng)準(zhǔn)確的銷售數(shù)據(jù)，仍不排除個別企業(yè)的數(shù)據(jù)會有出入，在此，歡迎拍磚。不管如何，細(xì)分渠道的數(shù)據(jù)分析，對行業(yè)來說，終是一次有益的探索。
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